Pipedrive’i ja Agrello integratsioon viib tehingust allkirjastatud lepinguni

Müügitiimi jaoks on „jah“ oluline hetk, aga mitte veel lõpp-punkt. Tehing tuleb vormistada lepinguks, saata allkirjastamisele ning pärast allkirjastamist talletada nii, et see oleks seotud õige kliendi ja tehinguga.

Sageli tekib protsessi paus siis, kui müügiandmed on Pipedrive’is olemas, kuid lepingu koostamiseks tuleb need käsitsi mujale kopeerida. Ka pärast allkirjastamist võib keegi faili alla laadida ja selle õigesse CRM-i kirjesse lisada. Pipedrive’i ja Agrello integratsioon aitab mõlemat etappi sujuvamaks muuta: olemasolevaid tehinguandmeid saab kasutada lepingu koostamisel ning valminud allkirjastatud dokumendi saab Agrellost Pipedrive’i eksportida.

Tehinguandmetest lepinguks

Agrello saab kasutada Pipedrive’i tehingu, sellega seotud isiku ja organisatsiooni andmeid, et täita lepingumalli väljad. Müügiesindaja valib Agrellos malli, otsib sobiva tehingu ning loob selle andmete põhjal dokumendi. Enne saatmist saab lepingu üle vaadata ja vajadusel muuta.

Pipedrive jääb müügitehingute haldamise kohaks. Agrello aitab siduda võidetud tehingu lepingu koostamise ja allkirjastamisega, ilma et kliendiandmeid peaks uuesti käsitsi sisestama.

Kuidas Pipedrive’i andmed lepingusse jõuavad?

Enne esimest kasutuskorda ühendab tööruumi omanik Pipedrive’i Agrelloga ning seadistab lepingumalli väljade vasted. Seejärel saab dokumendi luua järgmiselt:

1. Ava Agrellos sobiv lepingumall ja vali Pipedrive’i integratsioon.
2. Vali dokumendi väljundvorming ning otsi õige tehing.
3. Vali tehing ja loo leping.
4. Kontrolli Pipedrive’ist tulnud andmeid ja täienda dokumenti vajadusel.
5. Saada leping allkirjastamiseks.

Mallivälju saab siduda Pipedrive’i isiku, organisatsiooni või tehingu väljadega. Näiteks võib kliendi nimi tulla isikuandmetest, ettevõtte nimi organisatsiooniandmetest ning lepingu väärtus tehinguandmetest. Kui mõni lähteväli on Pipedrive’is tühi, tuleb vastav väli ka Agrello dokumendis üle kontrollida.

Üks seadistus, mida saab uuesti kasutada

Enne kasutamist tuleb Agrello mallis siduda dokumendi väljad Pipedrive’i vastavate andmetega. Näiteks saab lepingu kliendi nime siduda isikuga, ettevõtte nime organisatsiooniga ja lepingu tingimused tehingu väljadega. Kui väljade vasted on salvestatud, saab sama malli kasutada järgmiste tehingute puhul.

Automatiseerimine toimib kõige paremini siis, kui Pipedrive’i andmed on ajakohased ja vajalikud väljad täidetud. Kontrolli loodud dokument enne allkirjastamisele saatmist üle ning vali eksportimisel õige Pipedrive’i kirje.

Allkirjastatud leping tagasi Pipedrive’i

Kui dokument on allkirjastatud, ei pea seda käsitsi alla laadima ja Pipedrive’i lisama. Ava Agrellos dokumendi lisavalikud, vali Export to Pipedrive, määra sihtkirje ja vajuta Export. Pärast eksporti leiad faili Pipedrive’is valitud kirje History-jaotisest dokumentide või failide kirjena.

Agrellos loodud lepinguprotsessi tulemus jõuab tagasi CRM-i kirje juurde, kus seda on tehingu kontekstis lihtsam leida. Nii saab müügitiim vaadata tehingu juures nii müügitegevusi kui ka selle juurde kuuluvat allkirjastatud lepingut.

Kellele integratsioon sobib?

Pipedrive’i ja Agrello ühendus sobib ettevõtetele, kus müügitiim haldab tehinguid Pipedrive’is ning loob sageli sarnase ülesehitusega müügilepinguid. Eriti kasulik on see siis, kui soovitakse vähendada andmete korduvat sisestamist ja hoida allkirjastatud leping tehingu juures kättesaadavana.

Loe täpsemaid samme Pipedrive’i integratsiooni kasutamise juhendist.