Pipedrive’ist allkirjastatud lepinguni: kuidas Agrello müügitiimi aitab

Müügitiimi jaoks on „jah“ oluline hetk, aga mitte veel lõpp-punkt. Tehing tuleb vormistada lepinguks, saata allkirjastamisele ning saada võimalikult kiiresti päriselt lõpetatud.

Just siin tekib tihti tarbetu paus. Müügiandmed on Pipedrive’is olemas, kuid lepingu koostamiseks tuleb need uuesti Wordi, Excelisse või mõnda teise süsteemi kopeerida. Müügi inimestele ei meeldi lepinguid koostada, samas kui juristil või assitendil ei pruugi olla Pipedrive ligipääsu. See võtab aega, tekitab vigu ning jätab müügitiimi tegelema tööga, mida saab lihtsalt automatiseerida.

Agrello Pipedrive’i integratsioon aitab viia müügitehingu otse lepinguprotsessi. Kliendi- ja tehinguandmeid saab kasutada Agrello lepingumallis, et müügiesindaja saaks keskenduda lepingu sisule, mitte andmete ümbertrükkimisele.

Vähem käsitsitööd, kiirem lepinguprotsess

Integratsiooni abil saab Pipedrive’is oleva tehingu põhjal luua Agrellos lepingu. Agrello kasutab juba olemasolevaid andmeid, täidab lepingumalli väljad ja loob dokumendi, mille saab enne saatmist üle vaadata.

Tulemuseks on sujuvam liikumine müügist juriidilise vormistuseni. Agrello ei asenda Pipedrive’i, vaid täiendab olemasolevat müügiprotsessi, ühendades tehtud tehingu lepingu koostamise ja allkirjastamisega.

Kuidas liigub tehing lepinguni?

Töövoog on lihtne:

1. Ava Agrellos sobiv lepingumall.
2. Vali Pipedrive’i integratsioon.
3. Otsi õige tehing.
4. Loo leping.
5. Vaata dokument üle ja saada see allkirjastamiseks.

Pipedrive’i tehinguga seotud isiku ja organisatsiooni andmeid saab samuti kasutada. Kogu vajalik info liigub töövoos edasi ilma eraldi kopeerimise ja kleepimiseta.

Müügi jaoks tuttav töövoog

Hea integratsioon ei sunni müügitiimi uut süsteemi eraldi õppima. Pipedrive jääb endiselt kohaks, kus hallatakse müügitehinguid. Agrello võtab sealt vajaliku info ja aitab koostada dokumendi, mis tuleb kliendil allkirjastada. Nii jääb müügiesindaja jaoks alles tuttav tööloogika, kuid lepingute ettevalmistamine muutub kiiremaks ja järjepidevamaks. Lisaks jäävad lepingud maha ühte kohta, kus ettevõtte juristid või raamatupidaja neile vajadusel ligi saavad

Kuidas lepingumall töötab?

Enne esimest kasutuskorda seadistatakse Agrello lepingumall. Selle väljad seotakse Pipedrive’i vastavate andmeväljadega.

Näiteks võib lepingu väli „Kliendi nimi“ olla seotud Pipedrive’i isikuandmetega, „Ettevõtte nimi“ organisatsiooniandmetega ja „Lepingu väärtus“ tehinguandmetega.

Kui sidumised on paigas, saab sama malli kasutada järgmiste lepingute loomisel. See aitab hoida dokumendid ühtlase ülesehitusega ka siis, kui lepinguid koostavad mitu inimest.

Kiirus algab korras andmetest

Automatiseerimine töötab kõige paremini siis, kui Pipedrive’i andmed on ajakohased. Kui mõni väli on tühi, jääb see tühjaks ka Agrellos loodud dokumendis.

Seetõttu tasub enne kasutuselevõttu üle vaadata organisatsioonide nimed, kontaktisikute andmed, tehingu tingimused ja lepingu jaoks vajalikud väljad. Korras algandmed tähendavad vähem parandamist ja kiiremat teed allkirjastatud lepinguni.

Kellele Pipedrive’i ja Agrello ühendus sobib?

See lahendus sobib eriti hästi ettevõtetele, kus:

• müügimeeskond kasutab Pipedrive’i igapäevaselt;
• müügilepingud põhinevad korduvkasutatavatel mallidel;
• pärast iga tehingu võitmist tuleb koostada sarnase struktuuriga leping;
• müügitiim kulutab aega kliendiandmete ümberkirjutamisele;
• soovitakse vähendada viivitust tehingu võitmise ja allkirjastatud lepingu vahel.

Lepinguni jõudmine ei pea olema uus käsitööetapp

Iga võidetud tehing peaks liikuma kiiresti järgmise sammuni. Pipedrive’i ja Agrello integratsioon aitab vähendada käsitsitööd, kasutada olemasolevaid kliendiandmeid ja koostada lepinguid ühtlasemalt.

Nii saab müügitiim keskenduda klientidele ja järgmistele tehingutele, mitte andmete kopeerimisele süsteemide vahel.

Loe lähemalt Pipedrive’i integratsiooni kasutamise kohta või tutvu Agrello lepingute loomise ja allkirjastamise võimalustega.