Nuo „Pipedrive“ sandorio iki pasirašytos sutarties: kaip „Agrello“ padeda pardavimų komandai

Pardavimų komandai kliento „taip“ yra svarbus momentas, tačiau tai dar ne finišas. Sandorį reikia įforminti sutartimi, išsiųsti ją pasirašyti ir po pasirašymo išsaugoti taip, kad dokumentas būtų susietas su tinkamu klientu bei sandoriu.

Procesas dažnai sulėtėja, kai pardavimo duomenys jau yra „Pipedrive“, bet rengiant sutartį juos tenka rankiniu būdu perkelti į kitą vietą. Net ir pasirašius dokumentą, kas nors gali turėti jį atsisiųsti ir pridėti prie tinkamo CRM įrašo. „Pipedrive“ ir „Agrello“ integracija padeda sklandžiau atlikti abu veiksmus: esamus sandorio duomenis galima panaudoti sutarčiai parengti, o pasirašytą dokumentą eksportuoti iš „Agrello“ į „Pipedrive“.

Nuo sandorio duomenų iki sutarties

„Agrello“ gali naudoti „Pipedrive“ sandorio, su juo susieto asmens ir organizacijos duomenis sutarčių šablono laukams užpildyti. Pardavimų atstovas „Agrello“ pasirenka šabloną, suranda reikiamą sandorį ir pagal jo duomenis sukuria dokumentą. Prieš išsiunčiant sutartį galima peržiūrėti ir prireikus pakoreguoti.

„Pipedrive“ ir toliau lieka vieta, kurioje valdote pardavimo sandorius. „Agrello“ sujungia laimėtą sandorį su sutarties rengimo ir pasirašymo procesu, todėl klientų duomenų nereikia įvesti iš naujo.

Kaip „Pipedrive“ duomenys perkeliami į sutartį?

Prieš naudojant integraciją pirmą kartą, darbo srities savininkas prijungia „Pipedrive“ prie „Agrello“ ir susieja sutarties šablono laukus su atitinkamais duomenų laukais. Tuomet dokumentą galima kurti taip:

1. Atidarykite tinkamą sutarties šabloną „Agrello“ ir pasirinkite „Pipedrive“ integraciją.
2. Pasirinkite dokumento formatą ir suraskite reikiamą sandorį.
3. Pasirinkite sandorį ir sukurkite sutartį.
4. Patikrinkite iš „Pipedrive“ perkeltus duomenis ir prireikus papildykite dokumentą.
5. Išsiųskite sutartį pasirašyti.

Šablono laukus galima susieti su „Pipedrive“ asmens, organizacijos arba sandorio laukais. Pavyzdžiui, kliento vardas gali būti paimtas iš asmens duomenų, įmonės pavadinimas – iš organizacijos, o sutarties vertė – iš sandorio. Jei „Pipedrive“ šaltinio laukas tuščias, patikrinkite ir atitinkamą „Agrello“ dokumento lauką.

Pasirašyta sutartis grąžinama į „Pipedrive“

Pasirašyto dokumento nebereikia atsisiųsti ir rankiniu būdu įkelti į „Pipedrive“. „Agrello“ atidarykite papildomų dokumento parinkčių meniu, pasirinkite Export to Pipedrive, nurodykite paskirties įrašą ir spustelėkite Export. Baigę eksportuoti, failą rasite pasirinkto „Pipedrive“ įrašo History skiltyje, prie dokumentų arba failų įrašo.

Taip pardavimų komanda gali rasti pasirašytą sutartį prie atitinkamo sandorio ir matyti ją kartu su pardavimo veiklomis. „Agrello“ parengto sutarties proceso rezultatas grįžta į CRM įrašą, kuriame jį lengviau rasti sandorio kontekste.

Vieną kartą sukonfigūruotas šablonas naudojamas pakartotinai

Prieš naudojant integraciją, „Agrello“ šablono dokumento laukai susiejami su atitinkamais „Pipedrive“ duomenimis. Pavyzdžiui, kliento vardą galima susieti su asmens įrašu, įmonės pavadinimą – su organizacija, o sutarties sąlygas – su sandorio laukais. Išsaugojus susiejimus, tą patį šabloną galima naudoti ir kitiems sandoriams.

Automatizavimas geriausiai veikia, kai „Pipedrive“ duomenys yra atnaujinti, o reikiami laukai užpildyti. Prieš siųsdami sutartį pasirašyti patikrinkite sukurtą dokumentą, o eksportuodami pasirinkite tinkamą „Pipedrive“ įrašą.

Kam tinka ši integracija?

„Pipedrive“ ir „Agrello“ integracija tinka įmonėms, kurių pardavimų komanda sandorius valdo „Pipedrive“ ir dažnai rengia panašios struktūros pardavimo sutartis. Ji ypač naudinga norint sumažinti pakartotinį duomenų įvedimą ir laikyti pasirašytą sutartį prie atitinkamo sandorio.

Daugiau informacijos rasite „Pipedrive“ integracijos naudojimo vadove.