Nuo „Pipedrive“ iki pasirašytos sutarties: kaip „Agrello“ padeda pardavimo komandai

Kliento „taip“ yra svarbus momentas pardavimo komandai, tačiau tai dar ne finišas. Sandorį reikia paversti sutartimi, išsiųsti pasirašyti ir kuo greičiau užbaigti.

Čia daugelis įmonių praranda laiko. Pardavimo duomenys jau yra „Pipedrive“, tačiau sutarties rengimui juos vis tiek reikia kopijuoti į „Word“, „Excel“ ar kitą sistemą. Pardavėjai nenori rengti sutarčių, o teisininkas ar asistentas gali neturėti prieigos prie „Pipedrive“. Tai sukelia vėlavimus ir klaidas.

„Agrello“ integracija su „Pipedrive“ sujungia pardavimo sandorį su sutarčių procesu. Kliento ir sandorio duomenis galima naudoti „Agrello“ sutarties šablone, todėl pardavėjas gali sutelkti dėmesį į sutarties turinį, o ne į duomenų perrašymą.

Mažiau rankinio darbo, greitesnis sutarčių procesas

Integracija sukuria „Agrello“ sutartį pagal „Pipedrive“ sandorį. „Agrello“ naudoja jau esančius duomenis, užpildo sutarties šabloną ir sukuria dokumentą peržiūrai prieš jį siunčiant.

Kaip sandoris tampa sutartimi?

Procesas paprastas:

1. Atidarykite tinkamą sutarties šabloną „Agrello“.
2. Pasirinkite „Pipedrive“ integraciją.
3. Raskite tinkamą sandorį.
4. Sukurkite sutartį.
5. Peržiūrėkite dokumentą ir išsiųskite jį pasirašyti.

Taip pat galima naudoti su sandoriu susieto kontakto ir organizacijos duomenis. Reikalinga informacija perduodama be atskiro kopijavimo ir įklijavimo.

Pardavimo komandai pažįstama darbo eiga

„Pipedrive“ ir toliau lieka vieta, kurioje valdomi sandoriai. „Agrello“ panaudoja reikiamą informaciją dokumentui, kurį klientas turi pasirašyti. Pardavimo komandai nereikia mokytis visiškai naujos sistemos, o sutartys rengiamos greičiau ir saugomos vienoje vietoje, kurią prireikus gali pasiekti teisininkai ir finansų komanda.

Šablono laukų susiejimas

Prieš naudojant integraciją reikia sukonfigūruoti „Agrello“ šabloną. Šablono laukai susiejami su atitinkamais „Pipedrive“ laukais. Pavyzdžiui, kliento vardas gali būti paimamas iš kontakto, įmonės pavadinimas – iš organizacijos, o sutarties vertė – iš sandorio.

Duomenų kokybė yra svarbi

Integracija gali naudoti tik „Pipedrive“ esančius duomenis. Jei laukas „Pipedrive“ yra tuščias, jis bus tuščias ir „Agrello“ dokumente. Prieš pradėdami patikrinkite organizacijų, kontaktų ir sandorių duomenis.

Apibendrinimas

„Pipedrive“ ir „Agrello“ integracija padeda perkelti kliento duomenis iš sandorio į sutartį jų neįvedant iš naujo. Sukonfigūravus šablonus ir laukų susiejimus, pardavimo komanda gali sutartis parengti greičiau ir su mažesne klaidų rizika.

Daugiau sužinokite apie „Pipedrive“ integracijos naudojimą.