Kas yra dokumentų šablonai Agrello sistemoje?

1. Įvadas

Agrello sistemoje šablonas yra Word arba PDF failas, kuriame gali būti dinaminiai laukai, pažymėti {{garbanotaisiais_skliaustais}}. Šiuos laukus aptinka Agrello sistema, ir juos galima užpildyti duomenimis kuriant naują dokumentą pagal tą šabloną.

Norite kurti šablonus žingsnis po žingsnio? Pasinaudokite diegimo gidu.

Tiesiog sukurkite Word dokumentą arba PDF ir įkelkite jį į Agrello kaip šabloną, kad galėtumėte jį naudoti pakartotinai.

2. Šablonų tipai

Agrello sistemoje yra 2 šablonų tipai: redaguojamasis ir PDF šablonas.

2.1. Redaguojamieji šablonai

Įkėlę Word dokumentą kaip šabloną, jį galite toliau redaguoti Agrello sistemoje naudodami integruotą Word procesorių.

Kai kuriate naują sutartį pagal redaguojamąjį šabloną, sutartis taip pat lieka redaguojama Agrello sistemoje. Tai puikiai tinka sutartims, kurias gali tekti nuolat koreguoti.

2.2. PDF šablonai

PDF šablonas kuriamas įkeliant PDF dokumentą arba konvertuojant redaguojamąjį šabloną į PDF šabloną. Šablonas vėliau Agrello sistemoje bus neredaguojamas. PDF šablonai leidžia nustatyti parašo ir PDF teksto laukus.

PDF šablonai idealiai tinka standartizuotiems dokumentams, kuriuos galima greitai išsiųsti pasirašyti.

Atkreipkite dėmesį, kad tik PDF šablonai gali būti naudojami Zapier integracijai ir kitoms API pagrįstoms integracijoms.

Apibendrinant, Agrello šablonai suteikia efektyvų ir pritaikomą būdą kurti sutartis, taupant laiką ir užtikrinant proceso nuoseklumą bei tikslumą.