Vaidmenys ir leidimai Agrello platformoje

Agrello naudoja dviejų lygių leidimų sistemą. Darbo erdvės vaidmenys nustato, kas gali valdyti mokėjimus, kviesti narius ir matyti visus aplankus. Aplankų leidimai nustato, kas gali kurti dokumentus, o kas – tik juos peržiūrėti. Kartu ši sistema leidžia kiekvienam suteikti tiksliai tiek prieigos, kiek reikia.

Darbo erdvės vaidmenys

Savininkas turi visišką kontrolę – įskaitant mokėjimus ir darbo erdvės nustatymus. Paprastai tai įmonės savininkas arba finansų atstovas. Rekomenduojama turėti vieną savininką vienoje darbo erdvėje.

Administratorius valdo komandos darbo eigas – gali kviesti narius, suteikti prieigą prie aplankų ir matyti visus aplankus. Neturi prieigos prie mokėjimų. Puikiai tinka padalinių vadovams ir komandų lyderiams.

Narys dirba tik tuose aplankuose, į kuriuos buvo pakviestas. Negali matyti kitų aplankų ar kviesti naujų narių. Tai numatytasis vaidmuo daugumai komandos narių.

Aplankų leidimai

Suteikę darbo erdvės vaidmenį, galite suteikti prieigą prie konkrečių aplankų:

Redaktorius gali kurti dokumentus, siųsti juos pasirašyti, valdyti šablonus ir eksportuoti duomenis. Suteikite šį leidimą tiems, kurie aktyviai dirba su sutartimis.

Peržiūrėtojas gali peržiūrėti dokumentus ir pridėti komentarus, tačiau negali nieko kurti ar siųsti. Puikiai tinka vadovams, stebesintiems eigą, teisininkams, peržiūrintiems projektus, arba išorės suinteresuotosioms šalims.

Kas ką gauna?

Dauguma darbuotojų turėtų būti Nariai su Redaktoriaus prieiga prie savo padalinio aplanko. Personalo darbuotojai gauna Redaktoriaus prieigą prie personalo aplanko. Pardavimų atstovai – prie pardavimų aplanko. Jie dirba savarankiškai nematydami kitų padalinių.

Padalinių vadovai gerai tinka Administratoriaus vaidmeniui. Jie mato visus aplankus, o tai padeda koordinuoti tarpkomandines užduotis. Jie gali suteikti prieigą savo komandos nariams neperkraudami Savininko.

Vadovai ir auditoriai dažnai reikalingi kaip Nariai su Peržiūrėtojo prieiga prie kelių aplankų. Jie stebi veiklą ir peržiūri dokumentus neriškuodami ką nors netyčia sukurti ar pakeisti.

Išorės bendradarbiai – rangovai, klientai, teisiniai peržiūrėtojai – turėtų būti Nariai su prieiga prie vieno konkretaus projekto aplanko. Suteikite Redaktoriaus leidimą, jei jiems reikia kurti dokumentus, arba Peržiūrėtojo – jei tik peržiūrėti. Pašalinkite prieigą pasibaigus bendradarbiavimui.

Greiti patarimai

Pradėkite nuo minimalios prieigos. Pirmiausia suteikite Peržiūrėtojo leidimą, o Redaktoriaus – tik tada, kai reikia. Narys pirmiau, Administratorius – tik tikriems koordinatoriams.

Aplankus organizuokite pagal funkcijas. Kai aplankų struktūra atitinka padalinius, leidimai tampa intuityvūs. Personalo aplankas – personalo komandai. Finansų aplankas – finansų komandai.

Naudokite Peržiūrėtoją patvirtinimams. Teisininkas peržiūri projektą kaip Peržiūrėtojas, prideda patvirtinimo komentarą, o Redaktorius jį išsiunčia. Aiškus atskyrimas tarp peržiūros ir veiksmo.

Tikrinkite kas ketvirtį. Stebėkite, kas turi prieigą prie ko. Pašalinkite buvusius darbuotojus. Koreguokite leidimus, kai žmonės keičia pareigas.

---

Priedas: išsamios galimybės

Savininko galimybės

• Valdyti prenumeratą ir mokėjimus
• Konfigūruoti darbo erdvės nustatymus (pavadinimas, logotipas, prekinis ženklas)
• Kviesti ir šalinti darbo erdvės narius
• Keisti narių vaidmenis (Savininkas, Administratorius, Narys)
• Perduoti darbo erdvės nuosavybę kitam nariui
• Automatiškai peržiūrėti ir valdyti visus aplankus
• Kurti ir valdyti šablonus visoje darbo erdvėje
• Kurti, siųsti ir valdyti visus dokumentus
• Pasiekti naudojimo statistiką ir analizę
• Ištrinti darbo erdvę

Administratoriaus galimybės

• Automatiškai matyti visus aplankus (priežiūrai)
• Kviesti naujus narius į darbo erdvę
• Pridėti esamus narius prie aplankų
• Suteikti Redaktoriaus arba Peržiūrėtojo leidimus aplankuose
• Kurti ir dalintis šablonais
• Visapusiškai valdyti dokumentų gyvavimo ciklą bet kuriame aplanke
• Peržiūrėti aplankų analizę

Negali: valdyti mokėjimų, perduoti nuosavybės, ištrinti darbo erdvės

Nario galimybės

• Pasiekti tik aiškiai nurodytus aplankus
• Kurti ir valdyti dokumentus (jei Redaktoriaus leidimas)
• Peržiūrėti dokumentus ir komentuoti (jei Peržiūrėtojo leidimas)
• Naudoti šablonus prieinamuose aplankuose
• Atsisiųsti dokumentus iš prieinamų aplankų

Negali: matyti kitų aplankų, kviesti narių, valdyti darbo erdvės nustatymų, pasiekti mokėjimų

Redaktoriaus galimybės (aplankų lygmeniu)

• Kurti dokumentus (įkelti, naudoti šablonus, naudoti įtaisytąjį redaktorių)
• Siųsti dokumentus pasirašyti
• Valdyti dokumentus (redaguoti projektus, anuliuoti, ištrinti)
• Kurti šablonus iš dokumentų
• Eksportuoti CSV duomenis iš šablonų
• Atsisiųsti originalus ir pasirašytus egzempliorius
• Pridėti komentarus
• Peržiūrėti visus aplanko dokumentus

Peržiūrėtojo galimybės (aplankų lygmeniu)

• Peržiūrėti visus aplanko dokumentus
• Stebėti pasirašymo eigą
• Pridėti atsiliepimų komentarus
• Atsisiųsti dokumentus (jei leidžia aplanko nustatymai)

Negali: kurti, redaguoti, ištrinti ar siųsti dokumentų. Negali kurti šablonų ar eksportuoti CSV.