No Pipedrive darījuma līdz parakstītam līgumam: kā Agrello palīdz pārdošanas komandai

Klienta “jā” pārdošanas komandai ir svarīgs brīdis, taču tas vēl nav finišs. Darījums jānoformē līgumā, tas jānosūta parakstīšanai un pēc parakstīšanas jāsaglabā tā, lai dokuments būtu saistīts ar pareizo klientu un darījumu.

Process bieži palēninās, ja pārdošanas dati jau ir Pipedrive, bet līguma sagatavošanai tie manuāli jāpārkopē citur. Arī pēc parakstīšanas kādam var nākties lejupielādēt failu un pievienot to pareizajam CRM ierakstam. Pipedrive un Agrello integrācija palīdz abus posmus padarīt raitākus: esošos darījuma datus var izmantot līguma sagatavošanai, bet parakstīto dokumentu var eksportēt no Agrello uz Pipedrive.

No darījuma datiem līdz līgumam

Agrello var izmantot Pipedrive darījuma, ar to saistītās personas un organizācijas datus, lai aizpildītu līguma veidnes laukus. Pārdošanas pārstāvis Agrello izvēlas veidni, atrod vajadzīgo darījumu un izveido dokumentu, izmantojot tā datus. Pirms nosūtīšanas līgumu var pārskatīt un vajadzības gadījumā labot.

Pipedrive joprojām ir vieta, kur pārvaldīt pārdošanas darījumus. Agrello sasaista uzvarētu darījumu ar līguma sagatavošanu un parakstīšanu, tāpēc klienta dati nav jāievada atkārtoti.

Kā Pipedrive dati nonāk līgumā?

Pirms pirmās lietošanas darbvietas īpašnieks savieno Pipedrive ar Agrello un iestata atbilstību starp līguma veidnes laukiem un datu laukiem. Pēc tam dokumentu var izveidot šādi:

1. Atveriet Agrello piemērotu līguma veidni un izvēlieties Pipedrive integrāciju.
2. Izvēlieties dokumenta izvades formātu un atrodiet vajadzīgo darījumu.
3. Izvēlieties darījumu un izveidojiet līgumu.
4. Pārbaudiet no Pipedrive iegūtos datus un vajadzības gadījumā papildiniet dokumentu.
5. Nosūtiet līgumu parakstīšanai.

Veidnes laukus var sasaistīt ar Pipedrive personas, organizācijas vai darījuma laukiem. Piemēram, klienta vārdu var iegūt no personas datiem, uzņēmuma nosaukumu — no organizācijas datiem, bet līguma vērtību — no darījuma datiem. Ja avota lauks Pipedrive ir tukšs, pārbaudiet arī atbilstošo lauku Agrello dokumentā.

Parakstītais līgums atpakaļ Pipedrive

Pēc parakstīšanas dokuments nav manuāli jālejupielādē un jāpievieno Pipedrive. Agrello atveriet dokumenta papildu opcijas, izvēlieties Export to Pipedrive, norādiet mērķa ierakstu un noklikšķiniet uz Export. Kad eksportēšana pabeigta, failu atradīsiet izvēlētā Pipedrive ieraksta sadaļā History pie dokumentu vai failu ieraksta.

Tādējādi pārdošanas komanda var atrast parakstīto līgumu pie attiecīgā darījuma un skatīt to līdzās pārdošanas darbībām. Agrello izveidotā līguma procesa rezultāts nonāk atpakaļ CRM ierakstā, kur to ir vieglāk atrast darījuma kontekstā.

Vienreiz iestatītu veidni var izmantot atkārtoti

Pirms lietošanas Agrello veidnes dokumenta lauki jāsasaista ar atbilstošajiem Pipedrive datiem. Piemēram, līguma klienta vārdu var sasaistīt ar personu, uzņēmuma nosaukumu — ar organizāciju, bet līguma nosacījumus — ar darījuma laukiem. Pēc lauku sasaistes saglabāšanas to pašu veidni var izmantot nākamajiem darījumiem.

Automatizācija darbojas vislabāk, ja Pipedrive dati ir aktuāli un vajadzīgie lauki ir aizpildīti. Pirms līguma nosūtīšanas parakstīšanai pārbaudiet izveidoto dokumentu un eksportējot izvēlieties pareizo Pipedrive ierakstu.

Kam šī integrācija ir piemērota?

Pipedrive un Agrello savienojums ir piemērots uzņēmumiem, kuru pārdošanas komanda pārvalda darījumus Pipedrive un bieži sagatavo līdzīgas struktūras pārdošanas līgumus. Tas ir īpaši noderīgs, ja vēlaties samazināt atkārtotu datu ievadi un glabāt parakstīto līgumu pie attiecīgā darījuma.

Vairāk par darbībām lasiet Pipedrive integrācijas lietošanas pamācībā.