Pārvietojiet pārdošanas darījumu no Pipedrive uz Agrello līguma veidni, samaziniet manuālo darbu un ātrāk nosūtiet līgumu parakstīšanai.
Klienta “jā” ir svarīgs pārdošanas komandas brīdis, taču tas vēl nav finišs. Darījums jāpārvērš līgumā, jānosūta parakstīšanai un pēc iespējas ātrāk jāpabeidz.
Tieši šeit daudzi uzņēmumi zaudē laiku. Pārdošanas dati jau atrodas Pipedrive, taču līguma sagatavošanai tie vēlreiz jāievada Word, Excel vai citā sistēmā. Pārdevēji nevēlas nodarboties ar līgumu sagatavošanu, bet juristam vai asistentam var nebūt piekļuves Pipedrive. Tas rada kavēšanos un kļūdas.
Agrello Pipedrive integrācija savieno pārdošanas darījumu ar līguma procesu. Klienta un darījuma datus var izmantot Agrello līguma veidnē, lai pārdevējs varētu koncentrēties uz līguma saturu, nevis datu pārrakstīšanu.
Mazāk manuāla darba, ātrāks līguma process
Integrācija izveido Agrello līgumu, izmantojot Pipedrive darījumu. Agrello izmanto jau pieejamos datus, aizpilda līguma veidni un izveido dokumentu pārskatīšanai pirms nosūtīšanas.
Kā darījums kļūst par līgumu?
Process ir vienkāršs:
- Atveriet Agrello līguma veidni.
- Izvēlieties Pipedrive integrāciju.
- Atrodiet pareizo darījumu.
- Izveidojiet līgumu.
- Pārskatiet dokumentu un nosūtiet to parakstīšanai.
Var izmantot arī ar darījumu saistītās kontaktpersonas un organizācijas datus. Nepieciešamā informācija pārvietojas procesā bez atsevišķas kopēšanas un ielīmēšanas.
Pārdošanas komandai pazīstams process
Pipedrive paliek vieta, kur tiek pārvaldīti darījumi. Agrello izmanto nepieciešamo informāciju, lai sagatavotu dokumentu parakstīšanai. Pārdevējam nav jāapgūst pilnīgi jauns pārdošanas rīks, bet līgumi tiek sagatavoti ātrāk un uzglabāti vienuviet, kur tiem vajadzības gadījumā var piekļūt juristi un finanšu komanda.
Veidnes lauku kartēšana
Pirms lietošanas Agrello veidne ir jākonfigurē. Veidnes lauki tiek savienoti ar atbilstošajiem Pipedrive laukiem. Piemēram, klienta vārdu var iegūt no kontaktpersonas, uzņēmuma nosaukumu no organizācijas, bet līguma vērtību no darījuma.
Datu kvalitāte ir svarīga
Integrācija var izmantot tikai tos datus, kas atrodas Pipedrive. Ja lauks ir tukšs Pipedrive, tas būs tukšs arī Agrello dokumentā. Pirms darba sākšanas pārbaudiet organizāciju, kontaktpersonu un darījumu datus.
Kopsavilkums
Pipedrive un Agrello integrācija palīdz pārvietot klienta datus no darījuma uz līgumu bez atkārtotas manuālas ievades. Pēc veidņu un lauku kartēšanas iestatīšanas līgumus var sagatavot ātrāk un ar mazāku kļūdu risku.
Uzziniet vairāk par Pipedrive integrācijas izmantošanu.
Ready to get started?
Join Agrello and manage your contracts the smart way.