Від Pipedrive до підписаного договору: як Agrello допомагає команді продажів

«Так» від клієнта — важливий момент для команди продажів, але ще не фініш. Угоду потрібно перетворити на договір, надіслати його на підписання та якнайшвидше завершити процес.

Саме тут багато компаній втрачають час. Дані про продаж уже є в Pipedrive, але для підготовки договору їх усе одно доводиться копіювати у Word, Excel або іншу систему. Продавці не хочуть готувати договори, а юрист чи асистент можуть не мати доступу до Pipedrive. Це створює затримки та помилки.

Інтеграція Agrello з Pipedrive безпосередньо з’єднує угоду з процесом підготовки договору. Дані клієнта й угоди можна використовувати в шаблоні Agrello, щоб продавець зосередився на змісті договору, а не на переписуванні даних.

Менше ручної роботи, швидший процес підготовки договору

Інтеграція створює договір Agrello на основі угоди в Pipedrive. Agrello використовує наявні дані, заповнює шаблон договору та створює документ для перевірки перед надсиланням.

Як угода стає договором?

Процес простий:

1. Відкрийте потрібний шаблон договору в Agrello.
2. Виберіть інтеграцію Pipedrive.
3. Знайдіть потрібну угоду.
4. Створіть договір.
5. Перевірте документ і надішліть його на підписання.

Також можна використовувати дані контакту й організації, пов’язаних з угодою. Потрібна інформація проходить через процес без окремого копіювання та вставлення.

Звичний процес для команди продажів

Pipedrive залишається місцем, де керують угодами. Agrello використовує потрібну інформацію для підготовки документа, який має підписати клієнт. Команді продажів не потрібно вивчати нову систему, а договори готуються швидше й зберігаються в одному місці для юристів і фінансової команди.

Налаштування полів шаблону

Перед використанням потрібно налаштувати шаблон Agrello. Його поля підключаються до відповідних полів Pipedrive. Наприклад, ім’я клієнта можна отримувати з контакту, назву компанії — з організації, а вартість договору — з угоди.

Якість даних має значення

Інтеграція може використовувати лише дані, наявні в Pipedrive. Якщо поле порожнє в Pipedrive, воно буде порожнім і в документі Agrello. Перед початком роботи перевірте дані організацій, контактів та угод.

Висновок

Інтеграція Pipedrive та Agrello переносить дані клієнта з угоди в договір без повторного введення. Після налаштування шаблонів і відповідностей полів команда продажів може готувати договори швидше та з меншою кількістю помилок.

Дізнайтеся більше про використання інтеграції Pipedrive.