Saada Agrellos allkirjastatud dokumendid SharePointi. Vaata, kuidas integratsioon täiendab dokumenditöövoogu ja miks seadistusse tuleb kaasata IT.
Ettevõtte dokumenditöövoog hõlmab sageli mitut süsteemi. Lepingu koostamiseks vajalikud andmed võivad olla personalitarkvaras või CRM-is, dokumendi ettevalmistamine ja allkirjastamine toimub ühes keskkonnas ning valmis fail tuleb talletada ettevõtte kokkulepitud dokumendihoidlas.
Agrello ja SharePointi integratsiooniga saab Agrellos allkirjastatud dokumendi saata otse organisatsiooni SharePointi. Nii jääb SharePoint ettevõtte dokumentide hoidlaks ning Agrello aitab korraldada dokumendi ettevalmistamise ja allkirjastamise töövoogu.
Ühenda olemasolevad tööriistad üheks töövooguks
Ettevõte ei pea parema protsessi nimel loobuma süsteemidest, mida töötajad on juba harjunud kasutama ning mis on juurutatud. Agrello võib vabalt täiendada olemasolevat töökorraldust: vajalikud andmed tulevad näiteks olemas olevast süsteemist, dokument valmib Agrellos ning pärast allkirjastamist liigub lõplik dokument SharePointi.
Tüüpiline töövoog võiks välja näha nii:
- Koosta dokument mallist, kasutades selle koostamiseks juba olemasolevaid andmeid;
- Kontrolli dokumendi sisu ja vajadusel täienda;
- Vajadusel suuna dokument ettevõttesisesele kooskõlastusringile;
- Suuna dokument allkirjastamisele;
- Saada allkirjastatud dokument Agrellost SharePointi.
Sellise töövoo juures ei pea töötaja lõplikku faili pärast allkirjastamist arvutisse alla laadima ega seda sealt SharePointi uuesti üles laadima. Dokumendi saab saata otse Agrellost SharePointi.
SharePoint jääb ettevõtte dokumendihoidlaks
SharePoint on paljude organisatsioonide keskne dokumentide hoidla, kuid lepingute ettevalmistamine ja allkirjastamine võib toimuda mujal. Agrello aitab muuta selle osa mugavaks nii oma töötajatele kui ka välistele allkirjastajatele. Pärast allkirjastamist saab dokumendi saata tagasi SharePointi, kus meeskond saab selle oma tavapärase töökorralduse järgi üles leida.
Kellele SharePointi integratsioon sobib?
Integratsioon sobib meeskondadele, kes koostavad ja allkirjastavad dokumente Agrellos, kuid soovivad hoida allkirjastatud faile oma olemasolevas SharePointi keskkonnas. See võib olla kasulik näiteks personalitiimidele, müügitiimidele ja teistele töötajatele, kelle dokumendid valmivad mitmes süsteemis, kuid peavad pärast allkirjastamist jõudma ühisesse hoidlasse.
Kui kasutate juba muid Agrello integratsioone, saab SharePoint olla töövoo viimne lüli: andmed näiteks CRM'st aitavad dokumenti ette valmistada, Agrello toimub allkirjastamine ning SharePointi jõuab valmis dokument. Praegune integratsioon toetab ainult allkirjastatud dokumentide saatmist Agrellost SharePointi.
Agrello pakub ka teistsugust võimalust SharePointis olevate failidega töötamiseks: OneDrive’i töölauarakendusega saab SharePointi dokumenditeegi arvutis sünkroonida ning faile Agrellosse üles laadida. See on eraldi töövoog. Vaata selle kohta juhendit Agrello kasutamiseks SharePointi, Google Drive’i ja Dropboxiga.
Kuidas alustada?
Ühenduse esmane seadistamine eeldab ettevõtte IT-tiimi või SharePointi administraatori osalust, et see sobituks organisatsiooni keskkonna ja ligipääsukorraldusega. Agrello meeskond juhendab seadistamise käigus ning aitab ühenduse kasutusele võtta. Kui SharePointi haldab teie eest väline IT-partner, tasub ta protsessi varakult kaasata.
Soovid ühendada Agrello oma organisatsiooni SharePointiga? Võta meie tiimiga ühendust ja lepime seadistamise kokku.
Valmis alustama?
Liitu Agrelloga ja halda oma lepinguid nutikalt.