„Agrello“ ir „SharePoint“ integracija: pasirašyti dokumentai atsiduria reikiamoje vietoje

Įmonės dokumentų procesai dažnai apima kelias sistemas. Sutarčiai parengti reikalingi duomenys gali būti personalo valdymo sistemoje ar CRM, o pats dokumentas rengiamas ir pasirašomas kitoje aplinkoje. Pasirašytą dokumentą vis tiek reikia išsaugoti įmonei įprastoje vietoje.

Naudojant „Agrello“ ir „SharePoint“ integraciją, „Agrello“ pasirašytus dokumentus galima tiesiogiai siųsti į jūsų organizacijos „SharePoint“. „SharePoint“ lieka dokumentų saugykla, o „Agrello“ padeda valdyti dokumento rengimo ir pasirašymo procesą.

Sujunkite jau naudojamus įrankius į vieną procesą

Norint pagerinti dokumentų tvarkymą, nereikia atsisakyti sistemų, prie kurių darbuotojai jau įpratę. „Agrello“ gali papildyti esamą darbo tvarką: reikiami duomenys paimami, pavyzdžiui, iš personalo sistemos ar CRM, dokumentas parengiamas „Agrello“, o pasirašytas failas siunčiamas į „SharePoint“.

Įprastas procesas gali atrodyti taip:

1. Parenkite dokumentą pagal šabloną, naudodami įmonės sistemose jau esančius duomenis.
2. Peržiūrėkite dokumentą ir, jei reikia, jį pakoreguokite.
3. Jei reikia, perduokite dokumentą vidiniam tvirtinimui.
4. Surinkite elektroninius parašus.
5. Išsiųskite pasirašytą dokumentą iš „Agrello“ į „SharePoint“.

Taip po pasirašymo nebereikia atskirai atsisiųsti galutinio failo ir rankiniu būdu jo įkelti į „SharePoint“. Dokumentas gali pasiekti numatytą saugyklą kaip proceso dalis.

„SharePoint“ lieka įmonės dokumentų saugykla

Daugelyje organizacijų „SharePoint“ jau yra pagrindinė failų tvarkymo vieta. Sutarčių rengimas ir pasirašymas gali vykti „Agrello“ aplinkoje, kur procesas patogus tiek darbuotojams, tiek išoriniams pasirašantiems asmenims. Pasirašytą dokumentą galima išsiųsti atgal į „SharePoint“, kad komanda jį rastų įprastoje vietoje.

Kam skirta „SharePoint“ integracija?

Integracija skirta komandoms, kurios rengia ir pasirašo dokumentus „Agrello“, tačiau nori pasirašytus failus laikyti esamoje „SharePoint“ aplinkoje. Ji gali būti naudinga personalo, pardavimų ir kitoms komandoms, kurių dokumentai kuriami keliose sistemose, bet po pasirašymo turi atsidurti bendroje saugykloje.

Jei jau naudojate kitas „Agrello“ integracijas, „SharePoint“ gali būti paskutinė proceso grandis: verslo sistemos duomenys padeda parengti dokumentą, „Agrello“ padeda jį pasirašyti, o užbaigtas dokumentas siunčiamas į „SharePoint“. Šiuo metu integracija palaiko pasirašytų dokumentų siuntimą iš „Agrello“ į „SharePoint“.

„Agrello“ taip pat galima naudoti su „SharePoint“ saugomais failais kitu būdu: sinchronizuokite „SharePoint“ dokumentų biblioteką su kompiuteriu naudodami „OneDrive“ darbalaukio programą, tada įkelkite failus į „Agrello“. Tai atskiras procesas. Skaitykite vadovą, kaip naudoti „Agrello“ su „SharePoint“, „Google Drive“ ir „Dropbox“.

Kaip pradėti?

Pradiniame nustatyme turi dalyvauti jūsų IT komanda arba „SharePoint“ administratorius, kad ryšys atitiktų organizacijos aplinką ir prieigos taisykles. „Agrello“ komanda gali konsultuoti nustatymo metu ir padėti pradėti naudotis integracija. Jei jūsų „SharePoint“ aplinką administruoja išorinis IT paslaugų teikėjas, verta jį įtraukti iš anksto.

Norite susieti „Agrello“ su savo organizacijos „SharePoint“? Susisiekite su mūsų komanda ir pradėkite.