Agrello un SharePoint integrācija: parakstītie dokumenti nonāk īstajā vietā

Uzņēmuma dokumentu aprite bieži aptver vairākas sistēmas. Līguma sagatavošanai vajadzīgā informācija var atrasties personāla vadības sistēmā vai CRM, savukārt dokuments tiek sagatavots un parakstīts citur. Kad tas ir parakstīts, dokuments jāsaglabā uzņēmumam paredzētajā vietā.

Ar Agrello un SharePoint integrāciju Agrello parakstītos dokumentus var nosūtīt tieši uz jūsu organizācijas SharePoint vidi. SharePoint paliek dokumentu krātuve, savukārt Agrello palīdz organizēt dokumenta sagatavošanas un parakstīšanas procesu.

Savienojiet rīkus, ko jūsu komanda jau izmanto

Dokumentu procesa uzlabošana nenozīmē atteikšanos no sistēmām, pie kurām darbinieki jau ir pieraduši. Agrello var papildināt esošo darba kārtību: informācija tiek iegūta, piemēram, no personāla sistēmas vai CRM, dokuments tiek sagatavots Agrello, bet parakstītais fails tiek nosūtīts uz SharePoint.

Tipisks darba process var izskatīties šādi:

1. Sagatavojiet dokumentu no veidnes, izmantojot uzņēmuma sistēmās jau pieejamo informāciju.
2. Pārskatiet dokumentu un, ja nepieciešams, veiciet izmaiņas.
3. Ja vajadzīgs, nosūtiet dokumentu iekšējai apstiprināšanai.
4. Savāciet elektroniskos parakstus.
5. Nosūtiet parakstīto dokumentu no Agrello uz SharePoint.

Tādējādi pēc parakstīšanas nav atsevišķi jālejupielādē pabeigtais fails un manuāli jāaugšupielādē tas SharePoint. Dokuments var nonākt paredzētajā krātuvē kā daļa no darba procesa.

SharePoint paliek uzņēmuma dokumentu krātuve

Daudzām organizācijām SharePoint jau ir galvenā vieta failu pārvaldībai. Līgumu sagatavošana un parakstīšana var notikt Agrello vidē, kas ir izveidota ērtam procesam gan darbiniekiem, gan ārējiem parakstītājiem. Pēc parakstīšanas dokumentu var nosūtīt atpakaļ uz SharePoint, kur komanda to atradīs savā ierastajā veidā.

Kam paredzēta SharePoint integrācija?

Integrācija paredzēta komandām, kas sagatavo un paraksta dokumentus Agrello, bet vēlas parakstītos failus glabāt esošajā SharePoint vidē. Tā var būt noderīga personāla, pārdošanas un citām komandām, kuru dokumentu apritē iesaistītas vairākas sistēmas, taču pēc parakstīšanas faili jāglabā kopīgā krātuvē.

Ja jau izmantojat citas Agrello integrācijas, SharePoint var kļūt par darba procesa noslēdzošo posmu: informācija no uzņēmuma sistēmas palīdz sagatavot dokumentu, Agrello atbalsta parakstīšanu, un pabeigtais dokuments tiek nosūtīts uz SharePoint. Pašreizējā integrācija atbalsta parakstītu dokumentu nosūtīšanu no Agrello uz SharePoint.

Agrello piedāvā arī atsevišķu veidu, kā strādāt ar SharePoint saglabātajiem failiem: sinhronizējiet SharePoint dokumentu bibliotēku ar datoru, izmantojot OneDrive darbvirsmas lietotni, un pēc tam augšupielādējiet failus Agrello. Tas ir cits darba process. Lasiet ceļvedi par Agrello lietošanu ar SharePoint, Google Drive un Dropbox.

Kā sākt?

Sākotnējā iestatīšanā jāpiedalās jūsu IT komandai vai SharePoint administratoram, lai savienojumu pielāgotu organizācijas videi un piekļuves politikai. Agrello komanda var sniegt norādes un palīdzēt sākt darbu. Ja SharePoint vidi pārvalda ārējs IT pakalpojumu sniedzējs, ieteicams to iesaistīt jau sākumā.

Vēlaties savienot Agrello ar savas organizācijas SharePoint? Sazinieties ar mūsu komandu, lai sāktu.