Інтеграція Agrello із SharePoint: підписані документи у потрібному місці

Документообіг компанії часто охоплює кілька систем. Дані для підготовки договору можуть зберігатися в HR-системі або CRM, сам документ готують і підписують в іншому середовищі, а після завершення його потрібно зберегти у визначеному місці.

Завдяки інтеграції Agrello із SharePoint підписані в Agrello документи можна надсилати безпосередньо до SharePoint вашої організації. SharePoint залишається сховищем документів, а Agrello допомагає організувати їх підготовку та підписання.

Поєднайте інструменти, якими команда вже користується

Щоб удосконалити роботу з документами, не потрібно відмовлятися від систем, до яких звикли працівники. Agrello може доповнити наявний процес: потрібні дані надходять, наприклад, із HR-системи або CRM, документ готують в Agrello, а підписаний файл надсилають до SharePoint.

Типовий процес може виглядати так:

1. Створіть документ на основі шаблону, використовуючи дані, які вже є у ваших бізнес-системах.
2. Перевірте документ і за потреби внесіть зміни.
3. За потреби передайте документ на внутрішнє погодження.
4. Зберіть електронні підписи.
5. Надішліть підписаний документ з Agrello до SharePoint.

Після підписання не доведеться окремо завантажувати готовий файл і вручну передавати його до SharePoint. Документ може потрапити до потрібного сховища як частина робочого процесу.

SharePoint залишається сховищем документів компанії

Для багатьох організацій SharePoint уже є центральним місцем для зберігання та впорядкування файлів. Підготовка й підписання договорів можуть відбуватися в Agrello, де процес зручний як для працівників, так і для зовнішніх підписантів. Після підписання документ можна надіслати назад до SharePoint, де команда знайде його у звичному середовищі.

Для кого призначена інтеграція із SharePoint?

Інтеграція підійде командам, які готують і підписують документи в Agrello, але хочуть зберігати підписані файли у своїй наявній системі SharePoint. Вона може бути корисною для HR, продажів та інших команд, у роботі яких задіяно кілька систем, а готові документи мають потрапляти до спільного сховища.

Якщо ви вже користуєтеся іншими інтеграціями Agrello, SharePoint може стати останнім кроком процесу: дані з бізнес-системи допомагають підготувати документ, Agrello підтримує підписання, а готовий документ надсилається до SharePoint. Наразі інтеграція підтримує надсилання підписаних документів з Agrello до SharePoint.

Також можна працювати з файлами у SharePoint іншим способом: синхронізувати бібліотеку документів SharePoint із комп’ютером за допомогою настільного застосунку OneDrive, а потім завантажувати файли в Agrello. Це окремий процес. Докладніше читайте в нашому посібнику про використання Agrello із SharePoint, Google Drive і Dropbox.

Як почати?

Для початкового налаштування потрібна участь вашої ІТ-команди або адміністратора SharePoint, щоб конфігурація відповідала середовищу організації та правилам доступу. Команда Agrello може проконсультувати вас під час налаштування й допомогти розпочати роботу. Якщо SharePoint обслуговує зовнішній ІТ-партнер, варто залучити його заздалегідь.

Хочете підключити Agrello до SharePoint вашої організації? Зв’яжіться з нашою командою, щоб почати.